재무 관리자의 주요 역할

은행마다 재테크 매니저에 대한 호칭이 다르다. 예를 들면 개인 업무 고문이다. 서비스 책임은 다음과 같습니다.

1. 영업 기회 파악, 금융 상품 제공 및 판매.

(1) 고객 정보 분석, 정기적으로 고객과 의사 소통, 고객의 실제 요구 사항 발굴, 적절한 금융 상품 제공 로비 관리자 또는 카운터 직원의 고객 추천을 받아 고객에게 금융 상품을 추천, 설명 및 제공합니다.

(2) 고객과의 후속 계획을 수립하고 고객과의 관계를 수립, 유지 및 심화합니다. 전화, 문자 등을 통해 고객을 따라가다. 피크 시간이 아니거나 고객의 예약 시간을 기준으로 고객의 향후 요구 사항을 파악하고 고객 요구 사항 평가 양식을 기록 및 업데이트합니다.

(3) 일일 판매, 로비 관리자 및 점원이 추천한 고객 및 후속 계획을 기록하고 재테크 제품에 대한 고객의 의견과 제안을 수집하여 사이트 관리자에게 보고합니다.

(4) 잠재 VIP 고객을 찾아 적절한 계정 관리자에게 추천합니다.

(5) 매장 관리자가 마케팅 계획을 수립하고 실행할 수 있도록 지원합니다.

2. 고객의 저궤 업무 요구를 접수하여 캐비닛 작업 서비스를 제공합니다.

(1) 영업 전에 영업에 필요한 마케팅 자료, 중요 물품, 증명서를 준비합니다. 영업에 필요한 물자를 잘 보관하고, 부족이나 초과지출이 있을 경우, 제때에 카운터 주관과 배정 수속을 밟는다. 영업이 끝나면 중요한 프로젝트 장부가 실제와 일치하고, 정액 기준에 부합하며, 회계유수와 증빙증을 점검하고, 카운터원 주관과 관련 항목 인수인계 수속을 밟도록 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 영업명언)

(2) 저궤 거래를 정확하고 효율적으로 처리하고, 서비스 운영에 관한 고객의 문의에 답하고, 고객 현장에서 완성할 수 없는 후속 서비스를 따라가며, 본직에서 처리할 수 없는 업무를 적절한 지역으로 안내하여 처리한다.

(3) 고객의 불만이나 불만이 효과적으로 해결되지 않을 경우 즉시 로비 관리자에게 넘겨주고 로비 관리자가 인계한 고객 불만 후속 서비스를 접수합니다.

(4) 내부 통제 제도 및 운영 절차에 따라 엄격하게 업무를 처리하고, 업무에서 발견된 대량이나 의심스러운 거래에 대해 제때에 카운터 책임자에게 보고한다. 다른 개인 비즈니스 컨설턴트 (재무 관리자) 의 업무를 검토하고 필요한 경우 승인합니다.

(5) 점원이 자리를 비우고, 잘 보관하고 사용하는 중요한 물품을 수령하고, 단말기 인터페이스를 탈퇴한다. 휴식이나 보초를 돌릴 때 다른 카운터와의 인계작업을 잘 하고 필요에 따라 카운터 비밀번호를 제때에 수정하세요.

(6) 직업수칙을 따르고, 성실하고 신용을 지키며, 부정행위를 근절하고, 고객을 비밀로 한다.

예비 로비 관리자 또는 두 번째 로비 관리자로 봉사하십시오.

(1) 로비 매니저가 당직을 서지 않을 때 로비 매니저의 역할을 대신한다.

(2) 로비가 바쁠 때 도트 매니저의 지시를 받아 제 2 로비 매니저가 되거나, 고객이 이 직위를 기다리지 않을 때 제 2 로비 매니저가 되기 위해 주도권을 잡는다.